FAQ

Avr 29 2008

Principe

Le Module Portail/Extranet de SugarCRM permet à vos clients d'avoir accès à l'application CRM, leur permettant ainsi de pouvoir saisir et consulter de manière autonome un certain nombre d'informations définies/autorisées par l'entreprise. Il permet ainsi par exemple aux clients de l'entreprise d'ouvrir des tickets tickets d'incidents, qui seront ensuite traités plus rapidement par les collaborateurs utilisateurs de l'application.

Ce module utilise la technologie SOAP pour se connecter à l'installation principale de SugarCRM et ne nécessite donc qu'un serveur web. Aucun serveur de base de donnée n'est nécessaire. Il peut même être complètement intégré dans un site internet en incluant un code javascript qui se chargera de créer un iframe contenant le portail.

Modules disponibles

Les modules accessibles aux clients finaux se connectant au portail sont :
  • Ticket (Cases) : possibilité de voir, créer et éditer des tickets et d'y ajouter des notes pouvant contenir des pièces jointes.
  • Bug (Bug) : possibilité de voir, créer et éditer des bugs.
  • Newsletter : possibilité de s'inscrire/désinscrire des newsletters.
  • Base de connaissances (Knowledge Base) : possibilité de naviguer ou de rechercher différents articles.
  • FAQ (FAQ) : possibilité de naviguer ou de rechercher différents articles marqués comme "FAQ".

Utilisation

  • Installer un Sugar ENT
  • Installer un Portail en le connectant sur le Sugar ENTREPRISE avec lequel on veut le lier
  • Synchroniser et paramétrer le Portail via l'administration Sugar
  • Paramétrer via l'administration Sugar les champs accessibles sur les différents formulaires.
  • Paramétrer sur la fiche d'un contact ses identifiants d'accès au Portail.
  • Paramétrer sur les différents objets (Tickets, Bugs, Articles de la Base de connaissances et Articles de la FAQ) si ils sont accéssible ou pas via le Portail.
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